)《边荒传说》
香港作家黄易创作的一套历史武侠的作品，共四十五卷
五胡乱华之际，在淮水和泗水之间，有一大片纵横数百里，布满废墟的无人地带，南方汉人称之为“边荒”，北方胡人视之为“瓯脱”，而位于此区核心处的边荒集，却是当世最兴旺也是最危险的地方。她既不属于任何政权，更是无法无天，是为有本领和运气的人而设的。
本书以符坚攻晋的淝水之战为前提，对当时的门阀时势五胡晋朝都有详细的描述，边荒是南北的缓冲地带亦是故事的重心，主角燕飞刘裕拓跋硅置身于这混乱的时代开始他们人生的舞台。
淝水之战
第一卷～第四卷
苻坚统一北方，举兵南下，夺得边荒集，南方皇朝派谢玄出战。谢玄先弃走寿阳，又消灭洛涧梁成伏兵，而桓冲在另一边牵制着苻坚大军，逼使苻坚只能决战淝水。
谢玄事前派刘裕到边荒集策反朱序，而慕容垂则派拓拔珪到南方以玉玺通知谢玄有心叛变苻坚。双方在边荒集碰头。
淝水之战前，谢玄先派刘裕扮作扰敌，把泥石包堆在河上，堆高河床。淝水之战时，则要求苻坚要求大军后退以便交战。他在后退时则以重骑突袭苻坚，同时朱序则大喊「苻坚败了」，使苻坚要求大军军阵涣散，溃不成军。
淝水之战后，姚苌和慕容垂先后背叛苻坚。慕容垂更突袭谢玄，二人交战。
第一次边荒集之战
第五卷～第十二卷
淝水之战后，边荒集成为各方必争之地，各方势力均派重将到边荒集以帮会形式开拓势力，孙恩、任遥、聂天还和慕容垂更结盟派军攻打边荒集。后任遥被孙恩所杀。
慕容垂大军希望越过巫女丘原直达边荒集，因高彦事先发现让其横越巫女河的大批木筏，而遭到尹清雅的毒手。另一方面孙恩大军穿过大别山，偷进边荒，然后分作多路进军。在内奸胡叫天相助下，聂天还部队更在颖水击溃江海流水军，江海流身亡。大军封锁边荒集，荒民再无法离开。
慕容垂的盟友赫连勃勃在战争前先伪装花妖作恶，又指飞马会是慕容垂的走狗，令边荒集人心惶惶，无心作战，幸内奸卓狂生因任遥之死而决意保卫边荒集，透露一切所知，内奸姬别和红子春亦重新支持边荒集，曾和赫连勃勃结盟的屠奉三亦不再信任赫连勃勃，使赫连勃勃功亏一篑。
赫连勃勃企图在慕容垂来到前先攻陷边荒集，扮作从北面进攻，实则以西面骑兵分西北、西、西南三线进攻，以配合小建康冲出来突袭古钟场的匈奴军和北面进攻的战士。攻向古钟场的匈奴军被呼雷方军打回小建康，西线北端第一轮的攻势被拓拔仪摧毁，呼雷方和颜闯军在攻陷小建康后，赶向北门以图围魏救赵，姬别和红子春战士则支援西面阴奇军，慕容战、程苍古和费正昌战士则赶往南门摧毁西面南线攻来的军队。而本来希望在北方夹击赫连勃勃的江文清则遇黄河军水师，遂唯有攻击黄河军水师。屠奉三从内奸博惊雷口中得悉郝长亨，伏击郝长亨军，使其无法配合赫连勃勃攻打边荒集。后来纪千千在古钟场说服夜窝族，夜窝族配合边荒各大势力抵攻赫连勃勃军队，西面开放城门以街战大挫西线军队，结果以赫连勃勃大败告终。
赫连勃勃军失败后，边荒各大势力随即准备防御慕容垂、孙恩和聂天还联军，希望江文清能够伏击黄河军水师成功，延误北面慕容垂的行军速度，让他们能够专心击破南面孙恩和聂天还联军。而事实上聂天还杀江海流目的已达，决定退走边荒集之战，返回南方专心拓展水路业务。
慕容垂明白水路的危险，带同重将宗政良改由陆路行军，而江文清等硬攻黄河帮船只，争夺水道，大败而回，直破天身亡。纪千千在钟楼集体掩灯，希望令徐道覆警惕，不会强攻边荒集，又让燕飞带运粮队到屠奉三、慕容战的小谷中，让徐道覆晓得小谷可成为荒人战败后的集合处，引徐道覆来攻小谷，以图与屠奉三、慕容战里应外合。徐道覆看穿这战略，决定派军在边荒集和小谷间设置木寨，截断边荒集的后路和两地的联系。慕容战起兵把建筑木寨的木材烧掉，延误敌方建木寨的时间。燕飞单挑孙恩，以免孙恩会暗杀其它边荒重将，但因功力不及而惨败重伤。
慕容垂在击败大江帮水师后，命令铁士心拆去木筏，并加建栏河大木栅，以颖水淹灌边荒集。这策略被边荒集多人察觉，并决定加建防水线。江文清和阴奇明知事不可能，仍坚持不断尝试抢占颖水上游的控制权，以免水灌兵荒，失败。
边荒集联军与慕容垂和孙恩的围集军激战三天三夜后，敌人仍然没法攻入夜窝子，不过小谷在第二日失守，屠奉三、慕容战逃往边荒集与众人共同进退。慕容垂放水灌边荒集，破去颖水西岸的阵地，接着又抽干河水，慕容垂以一万步军渡过干涸的颖河，孙恩亦出现多番重创边荒集联军重将，边荒集正式失守，颜闯、夏侯亭死亡。
约有四千荒人骑着受到惊吓而乱奔的数以万计火牛冲出重围而逃去，纪千千等人则坚守夜窝子，使敌人无法追击逃走的荒人。剩下没有逃走或没法逃走的六千多个荒人在纪千千刻意留下和与孙恩等据理力争下，亦留下性命，被迫留在边荒集为孙恩联军建城。
第一次反攻边荒集
第十二卷～第十四卷
慕容垂强掳纪千千主仆北归，以图引出逃出边荒集的各路战士，一并击破，却因燕飞能与纪千千心灵相通，遂无法得逞。最后边荒联军亦无法把纪千千主仆一并救出。
桓玄与聂天还结盟，大举进攻边荒集。桓玄派出重将杨全期出战，而聂天还则突破建康军封锁线亲自督战。荒人联军多番作出骚扰性的进攻，实则是以图掩饰其在边荒集的活动。集外荒人从颖水秘道把武器运送至集内荒人处，又尝试制作锁匙解开集内荒人的脚镣。
边荒众人潜入边荒集中，铁士心、宗政良察觉其行动，把庞义带到古钟楼顶部准备虐待他以逼众人出来加以格杀，燕飞躲在钟楼暗格中，把铁士心暗杀，又杀上钟楼顶部救回庞义，同时联络北面拓拔仪、姬别军，兵逼颖水，把大量木筏推至河道，把一众小建康的敌人引至河边，其后小建康的边荒奴隶在慕容战带领下加以反击，之后拓拔仪军亦渡河夹击，把黄河帮破浪战船占领。大军把宗政良军赶离边荒集。同时，徐道覆军见事不可为，亦退出边荒集，之后亦顺途突袭聂天还，可储粮用的木寨烧掉。
另一方面，刘裕与江文清利用颖水隐蔽的支流，率领水军截断荆湖军的粮道，又大破胡叫天封锁颖口的船队。趁天师军突击聂天还后，与边荒集派出的破浪战船前后夹击聂天还，聂天还大败而回。
同时屠奉三亦亲自劝退杨全期军。
北方形势
慕容垂在关中混战的情况下，大举绕过边荒集攻击关东地区以至洛阳。苻坚被杀，关中大乱，慕容垂等待关中地区更趋混乱才起兵关中以至长安。拓拔珪承机击退慕容详，攻占平城、雁门。燕飞等离开平城后，随即便被弥勒教追杀，了解到竺法庆勾结慕容垂准备南下。竺法庆突袭大乙教总坛，江凌虚身亡，大乙教瓦解。
南方形势
谢玄死亡，司马曜重用王恭和殷仲堪以牵制司马道子，南方变成了建康军、王恭京口军、北府兵、桓玄荆州军、殷仲堪江陵军和杨全期襄阳军六大势力。殷仲堪和杨全期来往甚密，王恭希望通过殷仲堪与桓玄交好。北府兵刘牢之一系支持王恭，而北府兵何谦一系则支持司马道子。桓玄手下侯亮生认为王恭无法对付司马道子，决定等待两虎相争，待王恭失败后才出来收残局。刘裕与大乙教奉善合作，准备对付南下而来的竺法庆。司马道子派弥勒教楚无暇入宫，取代逍遥教曼妙夫人，逼使任青媞杀掉司马曜。
第二次边荒集之战
第十六卷～第十七卷
大乙教奉善被杀，挂在东方大门、大江帮控制范围之中。刘裕等希望联结边荒集众人团结反抗竺法庆，却因这貌似是私怨而不是公敌，又因有一些攻击刘裕和大江帮等的流言，令钟楼议会取消，幸高彦和庞义及时回来，把北方形势告诉众人，才令众人再次团结。
燕飞和刘裕碰到弥勒教，偷听到慕容垂、姚苌、司马道子和弥勒教已联成一气攻打边荒集，亦知道了呼雷方是内奸。后来钟楼议会说服呼雷方，又借着呼雷方向敌人提供假讯息，希望对方会对西门和北门进攻，后来燕飞感应到竺法庆在边荒集中，知道敌方会从东门乘虚而入，了解到呼雷方却仍出卖他们。
燕飞在边荒集中偷听竺法庆和尼惠晖对话，以为敌人姚兴一万兵会攻下码头区，二千建康军南面攻打边荒集，赫连勃勃二万军从北面陆路进攻。燕飞联络边荒众人率领联军消灭集内弥勒教伏兵。边荒众人认为弥勒教和建康军不会通知姚苌败况，使姚苌军继续进攻，而自己则冒险一搏，故众人计划让呼雷方劝退姚苌，而江文清、刘裕、燕飞、屠奉三、拓拔仪将会从水路伏击弥勒教退军，慕容战、红子春、姬别从陆路伏击建康军退军。他们错估了形势，事实上慕容垂二万伏军从颖水西岸进军，配合从颖水对岸上游进攻的姚苌军，而建康军亦埋伏江文清等水军，江文清等大败。而南面进攻的建康军更有一万人而非二千军，众人终于明白边燕飞偷听到的情报是虚构的。边荒集失守。
边荒集失守后，众人认为再没有希望光复边荒集，故各散东西，刘裕回到寿阳会见胡彬，拓拔仪回平城，宋悲风到建康。后来直至燕飞斩杀竺法庆，把他的头在东门处，边荒集众人才重新召集荒人。
南方形势
刘裕等来到建康，大批荒人已捕，刘裕等承着司马曜死后，司马道子急着干掉曼妙夫人的心态，在司马元显率兵攻打保护着曼妙夫人两湖帮时活捉了司马元显，同时曼妙夫人被弥勒教楚无暇所杀。燕飞联络上了司马道子，达成种种协议，并想在换俘时攻击想暗袭刘裕等的徐道覆，却因刘裕等事先被两湖帮郝长亨突袭，被徐道覆看破其阴谋而事败。荒军兵分两路，一路由巫女丘原的荒军准备反攻边荒集，另一路在颖水硬撼两湖帮。燕飞和刘裕回广陵，希望打动刘牢之帮忙打击两湖帮。刘裕等被弥勒教知道了他们携带着心佩，宋悲风带着心佩逃离建康。
桓玄藉王国宝一事大举联结殷仲堪和王恭起兵建康。何谦本被司马道子吩咐去攻打荒军新娘河基地，后取消，被司马道子以北府军大统领职位为饵引到建康，另外司马道子又劝说王国宝消灭何谦，后来以王国宝叛变为名杀王国宝，使桓玄出师无名，又因刘牢之背叛，王恭被刘牢之所杀及司马道子下罪诏己，退兵。司马道子又以司马德宗为皇帝，控制朝政。
刘牢之投靠司马道子，不但不帮忙打击两湖帮，更想把刘裕军赶离新娘河基地，让两湖、荆州联军等可轻易突袭荒军。司马道子要刘牢之消灭王恭，王恭死亡。
司马道子分化桓玄势力，任桓玄为江州刺史，殷仲堪为广州刺史，杨全期为雍州刺史。后来殷仲堪上书朝廷，成为荆州刺史。另外司马道子又任命刘牢之为北府兵大统领，却以谢琰为兖州刺史，以免刘牢之不受控制。
任青媞见司马曜已死，刘裕的利用价值不大，便离弃了刘裕。
孔靖和南方佛门提供物资让边荒联军反攻边荒集。
孙恩攻占了大岛翁州，司马曜死后再大举起义，出兵会稽。
北方形势
慕容冲身亡，慕容垂希望以引蛇出洞之计消灭慕容永势力，更携纪千千等出征。另一方面慕容垂又派慕容宝以大军攻击拓拔珪。拓拔瓢身亡，首级被送到拓拔珪处宣战。
拓拔珪放弃平城和雁门，刺激慕容宝放弃稳打稳扎的战略，直扑根据地盛乐。
第二次反攻边荒集
第十七卷～第廿四卷
弥勒教因竺法庆之死而大乱，王国宝退兵，边荒集由姚兴和慕容麟掌控。
燕飞再次挑战孙恩，最后演变成尼惠晖、燕飞和孙恩激战，三佩合一产生大爆炸，尼惠晖死亡，孙恩重伤。
何无忌被刘裕说服，配合刘裕荒军行动，使郝长亨和桓伟以为刘牢之已和刘裕合作对付他们，最后两湖军和荆州军进退失据，被荒军大败，夺得大量粮资，并造就了「刘裕一箭沉隐龙，正是火石天降时」的传说。荒军后来把水军基地转移到当初第一次反攻边荒集所用的凤凰湖。刘裕打听到姚兴和郝长亨买卖战马、粮食的情报，伪装成两湖帮与姚兴接头，夺得大量战马粮食。屠奉三到荆州，策动侯亮生背叛，而刘裕亦到寿阳寻得胡彬相助。
赫连勃勃表面投靠姚苌，实际却和乞伏国仁来往。后来知道姚兴和慕容麟有意背叛自己，退兵边荒。姚兴等本计划待荒军进攻时，以主力迎战，若见情况不利便退往边荒集实行焦土政策，同时以奇兵突击后防空虚的凤凰湖。刘裕私希望以主力牵制主力，以高手集团把钟楼夺下，并在大雾下消灭余军。姚兴被内奸告知刘裕的战略，把防御线扩大至集外，又在古钟楼四周加建壁垒。
燕飞偷进边荒集，夺得盗日疯，更除去敌水火器西瓜皮炮的引信。慕容战率领五千军占领镇荒岗，引得敌方试探性攻击，同时阴奇亦布置水师于颖水东岸，绕住敌方伏兵的北面，而拓拔仪亦在颖水东岸设于奇兵，假装逃走，引敌来攻，然后联同阴奇而水陆两边消灭伏兵。在大雨及大雾的情况下，江文清率水师逆水大破颖水东岸的箭楼和拦河木栅，切断颖水两岸的联系，再占领东岸，从东岸狂攻西岸防线，顺流而下，登岸攻击小建康。慕容战等集中攻击南北两边码头区。燕飞率领高手团占领古钟楼，并响钟和吹奏姜军撤退的号角声，瘫痪守军指挥，令其空有强大防守装备而无用。在守军指挥失灵，军心惶惶之际，慕容战乘势攻进南门，长驱而入，拓拔仪部队在水军载着下强攻小建康。在四方八面的攻势下，边荒集终告失守，荒人重夺边荒集。
南方形势
第廿四卷～第廿八卷
孙恩军攻占会稽。王凝之身亡，谢道蕴重伤。谢琰、刘牢之决定联兵攻打天师军。
刘裕回到广陵，途中分别遇到任青媞和陈公公的袭击，均无功而退。任青媞认定了刘裕是真命天子，愿意帮助他。回到广陵，刘牢之借刀杀人，要刘裕当盐城太守，消灭海盗焦烈武，途中以下毒、假扮官船登船的方法攻击刘裕，更预告通知焦烈武，让他可中途袭击刘裕，均被刘裕看破。刘裕遇上王珣之子王弘。
刘裕智擒焦烈武的左右手方玲，引诱焦烈武以大军来攻城，失去来去如风的优势，又在其登岸时以沙船陷阱大举消灭其战船和攻城武器。刘裕单挑杀焦烈武，再以大军大破人心已散涣的海盗军。
刘裕到焦烈武的巢穴坟州修练剑术，被建康水军大举进攻，退敌后以走路去建康，希望得谢琰任命反攻天师军，途中被司马道子派出的陈公公截击，又遇上桓玄麾下的干归刺杀团，刘裕利用陈公公与干归之间的误会突围而逃，又巧施误导之计，最后成功脱身。到建康后，谢琰要求刘裕暗杀刘牢之，刘裕拒绝，两人决裂。刘裕找司马道子谈判，指出刘牢之的威胁，与司马道子成功和解。后来刘牢之捉拿刘裕，亦得司马道子帮助而无罪释放。
得到侯亮生相助，屠奉三与杨全期会面，冀望可说服对方和殷仲堪可背叛桓玄，惜殷仲堪犹豫不决，迟迟不肯答应。侯亮生误以为桓玄从任青媞口中得悉自己背叛一事，派出蒯恩去会屠奉三后自杀身亡。蒯恩到建康投靠刘裕。
司马道子见刘牢之没有把与任青媞见面的情况说出来，戒心大起。
荒人从高彦中毒一事中知道了桓玄和谯纵勾结。
卢循在建康刺杀刘裕，失败。干归密会刘牢之，并刺杀刘裕，却被任青媞出卖，反被刘裕等刺杀身亡。
北方形势
慕容垂抵邺城而不攻，引得慕容永把驻守台壁的军队调往长子。慕容垂舍邺城而直取台壁，一路装出佯攻台壁的姿态，当慕容永的援军匆匆赶往台壁之际，埋伏在长子往台壁的路途上的慕容垂伏兵一举把慕容永军击破。慕容垂攻破长子。
拓拔珪烧掉盛乐，大军驻于盛乐北面千里外的敕勒草原。待慕容宝来到盛乐，又派两千精锐不断骚扰慕容宝军，并散播谣言，指慕容垂大败，使慕容宝急于回去，舍水路而走陆路。
拓拔珪在其回去时消灭了慕容宝退兵的押后军，使慕容宝大军人心惶惶，连夜赶路。后来慕容宝得悉慕容垂无碍，决定于参合陂设埋伏反攻拓拔珪，被拓拔珪看破。拓拔珪像赶羊般不断骚扰慕容宝大军，使其急于赶至，在到了参合陂，慕容宝大军松懈之际，大举突击慕容宝大军。参合陂之战拓拔军大胜。拓拔珪坑杀四万降兵。
第三次边荒集之战
第廿九卷～第三十八卷
为防慕容垂进攻，荒人积极备战，以刘穆之为主发展经济，以王镇恶为主发展军事。
秘族和慕容垂结盟，先南下边荒。魔门高手向雨田亦帮助秘族战士，作出多番刺杀行动，却均告失败。
因要帮助刘裕对付天师军及荆湖联军，大江帮和振荆会派出多艘战船和大批战士帮助刘裕，这亦分薄了边荒集的军力。
荒人本想在北颖口建立据点，加强防守，却被慕容垂先一步在北颖口建立据点，亦截断了荒人与拓拔珪的联系。荒人派高彦探索军情，探知一切虚实，再以王镇恶的策略大破燕军，重夺北颖口，宗政良、胡沛身亡。
向雨田和燕飞合力杀死魔门高手鬼影，后来燕飞亦在运送黄金到边荒集时，与向雨田决战时装死，使万俟明瑶心灰已冷，秘人退出战争。
南方形势
谢琰佯攻吴兴，真正目标是吴都。徐道覆以沪渎垒为秘密基地，放弃吴都、嘉兴和海盐，诱敌深入攻击会稽和上虞，再里应外合重夺吴都和嘉兴，截断粮道，逼谢琰在会稽决战。刘牢之退返广陵。
刘裕终于获得半边虎符和任命状，准许带军。刘牢之把与刘裕关系密切的人加以打压，两人决裂。刘裕率军到海盐，途中屠奉三船队遭到天师军袭击，让刘裕等知道和寻得天师军在附近有秘密基地，并在接管海盐后大破沪渎垒。江文清、阴奇离开边荒集，与刘裕会合。大批败军退返海盐，幸刘裕得到孔靖和南方佛门的粮资支持。
徐道覆于会稽大破谢琰军，谢琰身亡。
燕飞得到佛门告之，终知道了谯嫩玉、向雨田、李淑庄、楚无暇、竺法庆等同属魔门中人。燕飞在挑战孙恩前遭到支持桓玄的魔门围攻，杀卫娥、哈远公和屈星甫三大高手。后与孙恩一战不分胜负。其后又击退谯奉先、陈公公和李淑庄三人。
桓玄通过谯嫩玉与谯纵关系更进一步。亦因得到刘牢之支持，聂天还利用价值大减，
桓玄军撤离江陵，在宜都集结兵力，摆出攻打江陵殷仲堪的姿态，引诱殷仲堪向杨全期求援。
北方形势
拓拔珪收复平城、雁门，并受燕飞、楚无暇影响，开始沉迷丹药之道。
拓拔珪得到弥勒教佛藏，准备送五车黄金到边荒去，却被万俟明瑶率领大批秘族战士突袭，幸在崔宏、楚无暇和长孙道生的保护下仍保得着五车黄金。大批拓拔军死伤。
为了对付来去无纵的秘人，拓拔珪决定让秘人烧掉放在平城、雁门的假粮仓，让秘人以为拓拔珪必须向边荒集买粮，从而引诱他们来攻。
慕容垂煽动赫连勃勃乘拓拔珪兵力转移到长城内时﹐突袭盛乐。拓拔珪装作搜捕秘人，令他们收敛，再潜行至盛乐，大举击破赫连勃勃军，杀波哈玛斯。
南方形势
第三十八卷～第四十五卷
聂天还被下属马军和周绍出卖，在江陵大破杨全期军后被桓玄和谯纵所杀。郝长亨亦中伏身亡。其后小白雁尹清雅统率两湖帮，化整为零，静待机会‧杨全期和殷仲堪先后败亡。司马道子先下手为强，派司马元显、刘牢之和司马尚之攻打桓玄。刘牢之却不听指示，希望两虎相争后可渔人得利。桓玄大破司马尚之军，攻陷历阳，进驻溧州。石头城将领王愉背叛司马道子，桓玄顺势攻陷建康，司马元显、司马道子先后被杀。桓玄称王，逐司马德宗于皇城外。
刘裕攻克沪渎垒，夺得大量粮资。刘裕计划接收谢琰败军，先到会稽从朱序手中夺得军权，得江文清于余姚牵制天师军水师，刘裕在天师军不断骚扰下安然把会稽和上虞的大军撤往海运。同时亦看破徐道覆有乘刘裕到会稽之时大举进攻海盐，被老手所率领的刘裕海军截击大败，刘毅追击徐道覆败军，天师军死伤惨重。另外刘裕摩下将领亦同时率军大破嘉兴，随即孤立吴都。天师军火烧吴都，撤军义兴，使刘裕粮资方面更感吃力。刘裕重夺嘉兴和吴都两城，得边荒集方面相助，解决粮资问题。刘穆之到前线帮助刘裕军，刘裕以朱序为名义上的主帅，蒯恩掌实权对付天师军，而自己则往广陵说服了何无忌，再潜往京口策动兵变，这时恰巧魔门把支持刘牢之的将领刺杀，令兵变顺利成功。孙无终亦被魔门在北府兵的内鬼高素和应刚明所杀，燕飞杀高素和应刚明。刘牢之在刘裕兵变后自尽。魔门计划刺杀支遁，被安玉晴、燕飞破坏。
燕飞挑战孙恩，合力打开仙门，孙恩破碎虚空离去。刘裕军对外宣称孙恩已死，天师军大受打击。
两湖帮刺杀巴陵武将马军，另一巴陵武将周绍向江陵的桓修救援被拒，周绍撤离巴陵，两湖帮重夺巴陵。
桓玄攻破建康后封锁大江，却给老手硬闯封锁线到两湖去，其后又给北府军水师突破封锁线，让毛修之直到巴蜀地区。毛修之先取巴郡、巴东郡和巴西郡三城，再东下夺白帝城，兵胁江陵。诸葛长民发动兵变，夺取历阳。
刘裕混进广陵中，杀桓弘，再于桓玄援军抵广陵前再里应外合重夺广陵，亦夺得广陵大量粮资。巴陵、广陵陷落，魔门应燕飞之约退出战争。
宋悲风安返岭南养老。
桓玄登帝，把军队建往覆舟山保护建康，另派江乘军兵袭京口。刘裕率二千精骑突袭离城的江乘军，又以战船载兵，向敌人猛攻。杀江乘武将吴甫之和黄甫敷。刘裕军夺江乘，立即兵袭覆舟山的桓谦军。桓谦战死，桓玄逃离建康，返回江陵。刘裕兵占建康，封为八州军事。由于有任青媞作高门中的内应，刘裕亦明晓了高门中和军中所有不服他的人和事，并能作出部署。刘裕派以刘毅为首的大军追击桓玄。
另一方面，徐道覆以为北府军由朱序执掌，以致决策错误。蒯恩杀徐道覆。天师军逐渐瓦解。
桓玄兵守湓口，却被两湖帮突袭其运粮船，湓口缺粮。湓口的敌人企图偷袭桑落州，反被刘天师军和两湖帮战船截击，并乘势攻克湓口，占领寻阳。毛修之、刘毅和两湖帮三军围攻江陵。
桓玄获得荆州高门支持，暂时重振声威，却被刘裕军散播桓玄杀死其长兄桓冲的消息。军心不稳，高门胡藩、桓玄军将领冯该等均决定投靠刘裕，出卖桓玄。
桓玄军离开江陵偷袭寻阳，被刘裕军于峥嵘洲伏击。桓玄大败，逃到枚回洲后被刘裕军所截，被杀。
北方形势
慕容垂冒雪行军，从荣阳潜抵太行山之东的[[五回山][，与来自龙城由慕容隆率领的龙城军团会合，越青岭、过天门、开凿山路、打通太行山原居民的鸟道，然后兵分两路，一路直抵太行山西南的雾乡，由慕容隆指挥，准备伏击燕飞的荒人部队；另一路由他亲自督师，潜往拓拔珪东面的猎岭，待荒人被击溃，立即全力猛攻平城。由于燕飞和向雨田帮助拓拔珪，拓拔珪亦通晓了慕容垂的计划。拓拔珪布兵于日出原的月丘。
慕容隆大军离开雾乡准备突袭荒军时，荒军高手团攀山大破雾乡守军，另一方面慕容隆错估形势，被意料之外的拓拔军及预先抵达崔家堡的荒军截击，大败而退返雾乡，却途中遇上雾乡退军，随即军心大乱，被荒军一攻即破。
慕容垂发现拓拔珪布兵月丘，知道自己已暴露行踪，决定在龙城军团兵败的消息传来前从猎岭出击月丘，打败拓拔军，失败而回。慕容垂移兵至日出原，却在移兵途中被燕飞和向雨田二人突袭猎岭，烧去其粮仓。
慕容垂本希望当荒军兵抵日出原时，以纪千千威胁荒军，甚至杀死纪千千，以让荒军疯狂来攻，这让便令拓拔军失去帮手。怎料抵达日出原的却是拓拔军，威胁纪千千已无用处。荒军突袭军都关，断去慕容垂后路。
拓拔珪答应燕飞要求，让燕飞一对一单挑慕容垂，若燕飞胜出便须送还纪千千和小诗，若慕容垂胜出，拓拔珪便终生不踏入长城半步。燕飞胜，慕容垂企图违反承诺杀纪千千，失败。燕飞救出纪千千。
燕飞：本明拓跋汉父亲是汉人墨夷明，母亲是拓跋鲜卑人拓跋燕，为拓跋圭的好兄弟，为报母仇于长安花街刺杀慕容文，旋即因失恋于万俟明瑶而流浪到边荒集。淝水之战后因丹劫奇缘重返边荒集，成为天下第一剑手。武器是为长剑蝶恋花，恋人为纪千千，先后和刘裕及向雨田成为生死之交。
向雨田：是魔门高手墨夷明的传人，受情人万俟明瑶所胁，往边荒集刺杀燕飞，最后两人化敌为友，一同勘破生死之秘。
刘裕：历史人物，东晋北府军的下级军官，机智冷静，在淝水之战升为副将。和燕飞是生死之交。
拓跋圭历史人物，拓跋鲜卑王族的人，自从代国被氐秦亡后，便矢志复仇，以统一鲜卑各族。
高彦：是一位荒人，人称“风媒”，擅打探情报，为人风流快活，和燕飞，刘裕成为好友。
安玉晴：是“丹王”安世清的女儿，美若天仙，后来亦爱上燕飞。
纪千千：谢安的干女儿，为秦准楼的名妓，卖艺不卖身，淝水战后随燕飞、刘裕和高彦到了边荒集，和燕飞相恋，后更领导边荒联军反抗孙恩和慕容垂大军夹击。
小诗：是纪千千的小婢，两人亲如姐妹，起初暗恋高彦，最后嫁给庞义，成为第一楼的老板娘。
王淡真：王恭之女，和刘裕曾经有一段情，最后服毒自尽。
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